Os vilões Knox e Daphne estão em uma missão para recrutar Hiro e outros para o Pinehearst. Hiro vai para a africa procurar o "Guia espiritual" e acontece a parte mais engraçada de Heroes (Como era de se esperar com Hiro e Ando em cena). O guia africano mostra para Hiro os verdadeiros Vilões que ele terá que enfrentar.

Claire e sua mãe vão atrás de Meredit a mãe biologica dela, e entram numa fria. Eric Doyle o cara que controla as pessoas como se fosse marionete, faz uma brincadeirinha com as três loirinhas, e Claire se sai muito bem.

Adam Moroe é levado até Arthur Petrelli, que está doente quase morrendo, porem Arthur tem um poder parecido com o de seus filhos (Sylar e Peter) que é de Absorver os poderes de outros Heroes. Ele absorve não só os poderes de Adam como toda sua energia vital.

Daphne e Matt Parkman se encontram e Matt se apaixona pela loirinha '-' , ele fica o epísódio todo esperando por ela, para eles conversarem, mas Matt não convence a moça a ficar com ele e ela vai embora.

Traci Strauss e Nathan Petrelli se encontram com Mohinder Suresh que injeta um sonifero neles deixando os inconsientes. Mohinder tem uma visitinha de Daphne que tenta recruta-lo tambem.

Sylar recebe a visita de Dahne no nivel 5, que depois vai soltar Peter Petrelli para ajuda-lo a combater o Sr. do Mal. (o pai deles Arthur).

Angela e a Companhia estão paralisados por conta de acontecimentos recentes. Peter prende Sylar denovo no nível 5 e paralisa seus poderes, ele vai para Pinehearst em busca de respostas e fica atordoado ao saber quem é o fundador. Arthur rouba os poderes de Peter com um "Abraço de Urso". Hahaha. FIM do 6º epísodio =D